2024年天然气重卡市场爆发潍柴动力、富瑞特装迎爆发
【编者注】
新的一年，新的气象！ 2024年以来，上市公司频频签订大单。 作为实体经济的“基础”，上市公司无疑走在经济复苏的前列。 无论是“一机难求”的天然气发动机订单、“一掷千金”的VLCC订单，还是“走在前列”的算力服务订单，都能让人一睹风采。中国乃至全球经济的需求依然强劲。 。
发展新生产力、加快新旧动能转换，正在推动上市公司逐步走上高质量发展道路。 这些订单集中在光伏、风电、轨道交通、造船、环保设备、计算电源等行业。 背后是上市公司在绿色节能、高端装备、先进制造、人工智能等领域加速布局，打造新的优质生产力。 不懈的努力。
“我们前一年的生产计划是3月，春节假期只休息了三天，大年初三就开工了，我们满负荷生产，保市场。”并确保交货。” 潍柴动力相关负责人向中国证券报记者表示。
“我们也在大年初五提前复工，全力以赴赶订单，为即将到来的旺季做好准备。” 古井海关秘书长于庆庆告诉记者。
2023年以来，随着天然气价格持续走低，天然气重卡性价比更加凸显，市场迎来大爆发。 面对雪花般的订单，整车、发动机、气瓶等产业链上市公司彻夜奋战，夜以继日地赶订单。 。 潍柴动力、富瑞特装等上市公司均表示，在2023年市场爆发的基础上，2024年天然气重卡市场将进一步向好。
●本报记者 任明杰
市场火爆
“2022年天然气重卡市场非常不景气，很多代理商全年都没卖几辆车，生意都很难继续做下去了。结果没想到2022年天然气重卡市场会爆发。” 2023年，尤其是下半年以来，市场越来越火爆，已经到了一车难求的地步。”徐州徐工新西南销售总监王旭华说。能源汽车有限公司告诉记者。
数据显示，2023年以来，国内重卡市场持续复苏，全年总销量达到91.08万辆，同比增长35.60%。 其中，天然气重卡成为整个重卡市场的“最美男孩”。 自2022年12月以来，销售额连续13个月实现同比增长。 2023年累计销量达到15.2万辆，同比增长307.37%，渗透率16.69%。
受此带动，天然气重卡产业链上市公司业绩飙升。 其中，天然气重卡龙头中国重汽预计2023年净利润10.05亿元-11.12亿元，同比增长370%-420%； 天然气发动机龙头潍柴动力预计2023年净利润85.84亿元-93.20亿元，同比增长。 75%-90%； 天然气瓶龙头富瑞特装预计2023年净利润1.2亿元至1.5亿元，同比大幅亏损…
“通宵赶单”也成为2023年以来不少企业的常态。
“从2023年4月开始，我们的天然气发动机一直供不应求，6月份之后就全面投产了，我们必须连夜两班倒地赶订单，连年中假期都没有。”金秋国庆、龙年春节我们只休息了三天，全力以赴保市场、保交付。”上述潍柴动力负责人表示。
据了解，2023年潍柴动力天然气发动机市场占有率将接近70%，主要配套重卡牵引车，在山西、河北、内蒙古、新疆、宁夏等地区以及煤炭和其他资源型运输市场。 目前，该公司来自中国重汽、陕西重汽、一汽解放等品牌的订单非常饱满，生产计划早在一年前就已排至3月。
与潍柴动力类似，福井的天然气瓶也“一瓶难求”。 于庆庆告诉记者：“2023年以来，天然气瓶行业经历了一个从复苏到繁荣的过程。我记得8、9月份的时候，我们的订单就已经很满了，甚至处于供不应求的状态。气瓶就这样了。”刚下线就被客户拿走了，没有库存。”
为了应对雪花般的订单，从2023年下半年开始，富瑞定制设备就努力通过工艺改造、新增设备、24小时两班倒等方式提升产能，并投入大量人力通过劳务外包增加。 “到2023年底，公司产能较2023年上半年增长近三倍，保证了订单的及时交付。”余庆庆说。
物超所值
2023年以来，柴油与天然气价差的不断扩大是天然气重卡市场爆发的根本原因。
业内人士表示，0.7是一个临界值。 当天然气与柴油比价低于0.7时，天然气重卡明显比柴油重卡经济。 因此，2023年以来，除了推动整个重卡行业的复苏外，从成本角度来看，天然气重卡相对于柴油重卡的经济优势不断凸显，带动他们的销售额快速增长。
申万宏源表示，2021年下半年至2022年底，天然气价格将处于高位。 2023年起，天然气价格将持续下降，年均价为4.82元/公斤，同比下降28.87%，而柴油价格将在8元/升左右，比价为天然气和柴油低至0.45。 按目前0.64的比价（天然气4.88元/公斤，柴油7.64元/升）计算，安全裕度还是较高的。
徐工集团徐工汽车事业部云贵川渝办事处主任助理王欣然为记者算了一笔账：“以每年25万公里运营里程计算，平均每辆汽车的油耗、油耗总重49吨的重卡百公里分别为33升、34公斤，以目前柴油和天然气的价格计算，天然气重卡每年可节省至少28万元的运营成本。柴油重型卡车。”
他进一步分析，“从购买角度看，总重49吨、480马力的天然气重卡售价38万元，柴油重卡售价28万元，相差10万元。”另外，由于天然气重卡的重量比柴油重卡重0.8吨，25万公里的运输成本比柴油重卡节省13万元。第一年，补足购买价格的差额。”
天然气重卡的销量走势也与天然气的价格走势完美契合。 2023年1月，天然气价格接近7000元/吨。 但到了4月份，天然气价格已迅速跌至4800元/吨。 此时，柴油重卡需求开始下降，而天然气重卡月销量今年首次突破万辆，同比增长280%。
截至2023年9月，卓创资讯公布的数据显示，当月全国天然气交易平均价格为4249.18元/吨，而柴油全国平均交易价格为8152.56元/吨，两者价差拉大至3903.38元/吨。 ，与2023年1月相比，价差扩大了254%。 受此刺激，9月份天然气重卡销量也突破2万辆大关。
与此同时，上市公司也在不断提升技术，使得天然气重卡的优势日益凸显。 例如，潍柴WP13NG发动机是中短途复合运输市场的主导产品。 同时，公司新研发的WP15NG发动机，功率和排量进一步提升，场景适应性更强，运输场景更广，运输距离更长。 赢得了冷链、乳品等细分市场长途运输客户的青睐，成为新的业绩增长点。
市场有望继续向好
值得注意的是，2023年第四季度，天然气重卡销量逐月下滑，10月、11月和12月销量分别为2.3万辆、1.5万辆和1万辆。 主要原因是入冬后取暖需求旺盛，天然气需求增加，导致天然气价格上涨较为明显：2023年第三季度平均气油比约为0.5，而11月至12月平均气油比为0.65左右。
不过，中信证券表示，历史数据显示，进入3月后，天然气价格通常较上年12月大幅下跌。 近六年平均下降30%左右（只有2022年比较特殊）。 因此，当国内供暖季结束，加上俄罗斯天然气进口增加等因素，预计天然气价格将大幅下跌。
申万宏源也认为，展望未来，油气价格有望维持，天然气重卡成本优势有望延续。 2024年石油价格将维持高位波动，而天然气价格预计将保持在合理区间。 根据敏感性测算，假设柴油价格稳定，天然气价格低于6.11元/公斤，天然气重卡具有成本优势，仍有一定的安全裕度。
从供给端来看，未来西伯利亚力量2号线等管道的建成将带来可观的增长。 同时，国内海上气源充足，接收站较多。 “天然气的供应保障能力和调峰能力不存在问题。我们判断未来天然气价格将趋于稳定，保持在合理区间。” 上述潍柴动力负责人表示。
从长远规划来看，申万宏源表示，国内LNG加气站正处于快速扩张阶段。 其中，中石油的长期目标是在全国部署加油站超过5000个； 四川省计划到2025年新建加油站401座； 山东省计划到2025年建成41个加油站，随着基础设施的完善，天然气重卡使用的便利性将显着提高，推动天然气重卡替代燃油重卡。
此外，天然气重卡更符合“双碳”目标。 中国电动重卡电池替代产业促进联盟秘书长李立国告诉记者：“与柴油重卡相比，天然气重卡综合排放量将减少85%左右，其中一氧化碳排放量将减少10%左右。”减少97%，二氧化碳减少90%，颗粒物排放减少40%，噪音降低40%，不含铅、苯等致癌物质，基本不含硫化物。 ”。
相关上市公司看好天然气重卡市场的长期上升趋势。 潍柴动力告诉记者：“行业对2024年天然气重卡市场的预期将高于2023年，这将进一步增加公司的市场销量。” 于庆庆还表示：“我们感觉2024年的市场会比2023年进一步好转，已经做好了充分的准备。”
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