潜在人口增长红利所创造的利好条件、相对宽松的监管政策、较低的运营成本，让越南成为各界眼中的金矿。
2021年区块链游戏产品Axie Infinity的爆红，成功将Web3行业的目光吸引到了越南市场，甚至有不少观点认为，越南或将成为下一波加密牛市的重要推动力，而加密货币交易的焦点也将慢慢从如今的韩国、日本转移到越南、菲律宾等新兴的东南亚市场。
8月初，币安中国市场运营独家文章透露，越南市场已晋升为币安交易量前5的国家。据内部人士透露，2023年5月，越南投资者在币安的交易量达到约200亿美元，其中期货交易占比约90%。越南用户的交易额在币安整体交易量中位居众多国家中的第四位。
2023 年 5 月币安现货和期货交易量排名前 5 的国家
短时间内，此消息迅速成为Coin68、Coin98insight等越南本土顶尖加密货币媒体的报道焦点，也意味着越南市场已成为加密货币行业不可忽视的重点区域。
相比于排名前三的国家中国、韩国、土耳其，越南已经成为币安交易量的第四大国家，这一点颇令人好奇。
我们可能对中国、韩国、土耳其这几个加密货币交易热点并不陌生。其中，中国在交易用户数和交易量方面均位居第一，拥有庞大的加密用户基数；韩国经常被认为是加密货币投机人数最多的国家，失业率和房价高企，阶级固化严重，年轻人将加密货币投资视为逆袭的希望；土耳其通胀率一直居高不下，本国货币里拉贬值严重，迫使人们寻找抗通胀资产，稳定币和比特币对土耳其人来说是个不错的选择。
尽管越南在加密货币领域仍是一个新兴市场，但各种数据显示，越南加密货币用户数量并没有落后。相反，它在 2021 年和 2022 年的加密货币采用率方面排名第一。
不过，除了Axie Infinity之外，关于越南市场的报道并不多，因此用户对越南市场知之甚少，一直将其视为一个神秘的存在。
由于越南已经成长为加密行业不可忽视的重要地区，因此快速了解市场上 Web3 项目和相关公司的布局至关重要。交易所是用户进入加密世界的第一个入口，其用户的交易活跃度通常被用来衡量当地市场加密活动的受欢迎程度。那么，越南加密交易赛道的发展情况如何？
在中国，有币安、OKX等头部交易所，韩国有Upbit、Bithumb等。越南市场都有哪些交易平台？当地用户选择交易所的标准是什么？本文将系统梳理越南加密市场的发展现状以及加密交易所的格局。
2021年，现象级产品Axie Infinity不仅为越南、菲律宾等东南亚地区人民创造了就业和谋生机会，还在当地掀起了新一轮的Web3创业浪潮，诞生了Yield Guild Games（YGG）、Ancient8等一批具有全球影响力的Web3项目。
这些项目的共同点在于，创始团队都在越南。他们的成功让加密行业的目光聚焦到了越南这片沃土，成为 Web3 行业的一座金矿。大量国际资本和加密从业者开始进入越南。一些风投机构甚至设立了专门的投资基金，专门投资越南团队创建的 Web3 项目，希望在越南找到下一个像“Axie Infinity”一样的 Web3 爆款产品。
根据Coin98 Insights今年3月发布的《2022年越南加密货币市场报告》，全球前200强区块链公司中有7家由越南人创立，包括Axie Infinity、Ancient8、Yield Guild Games、Coin98、Kyber Network等。
截至 2022 年 12 月，越南有超过 200 个区块链项目在运营。越南有超过 200 个活跃的区块链项目，涵盖多个领域，包括 GameFi、DeFi、NFT 等。其中游戏和元宇宙项目占 28.8%，DeFi 占 26.0%，NFT 占 12.4%，基础设施占 11.3%，Web3 占 5.1%。
此外，报告还称，2021年7月至2022年6月期间，越南数字资产交易量达到1126亿美元，高于新加坡的1010亿美元。
在区块链数据公司 Chainalysis 发布的《全球加密货币采用指数》报告中，越南在 2021 年和 2022 年连续两年在加密货币采用率方面排名第一。其中，越南市场在中心化服务、DeFi 和 P2P 交易中表现出极高的购买力和人口采用率。越南加密媒体 BitouchNew 合伙人 Hunter 对此深有体会。他表示，在越南街头可以看到有人背着黑色塑料袋用越南盾（VNT）兑换 USDT，也可以用 USDT 支付房租和一些生活账单。
上述数据充分表明了越南加密市场前景广阔的潜力和前景。目前，越南加密市场的发展不容忽视。根据MarketsandMarkets的报告，到2026年，越南区块链相关市场的价值预计将达到近25亿美元，比2021年增长5倍。
但对于加密公司来说，一个市场是否有利可图（比如成本更低）、能否带来潜在的用户增长、政策是否支持，都会成为决定是否开拓该市场的重要考虑因素。在如今的越南市场，成本和用户增长似乎都符合这两个预期。
首先在成本方面，越南可以提供相对较低的劳动力成本。根据 Coin98 Insights 的报告，越南区块链人员的平均薪资与全球相比相对较低。例如，越南 HR 职位的平均薪资为每年 30,000 美元，而北美为每年 42,000 美元。对于 Web3 公司来说最重要的开发人员职位，管理层的平均月薪为 2,526 美元。
其中，在今年7月于胡志明市举办的‘GM越南区块链周’活动上，主办方Kyros Ventures公布了一组数据：
假设一家 10 人的 Web3 创业公司（1 名 CEO、5 名工程师、2 名市场营销、1 名 BD 和 1 名设计师），初始启动资金为 500 万美元，总部位于越南，这样的配置可以让公司运营 18 年。同样的配置在中国可以持续 8.5 年，在新加坡只能持续 3.4 年，在美国只能持续 2.9 年。
其次，越南的人口增长红利可以为加密货币公司带来潜在的用户增长。今年 4 月，越南人口正式突破 1 亿，成为继印尼、菲律宾之后东南亚第三个人口过亿的国家。人口结构以年轻人居多，其中 18-34 岁人口占绝大多数，与加密货币的目标受众完美匹配，为加密货币的普及提供了理想的土壤。
此外，越南移动互联网普及率较高，用户学习 Web3 的成本较低，只要企业采取适当的激励措施，就能吸引这些人，获得增量用户。数据显示，目前越南加密货币持有者超过 1660 万，占总人口的五分之一，其中 31% 持有比特币。
政策方面，越南政府目前还没有明确的加密货币监管法律框架，因此此类资产的交易仍处于灰色地带。
尽管越南国家银行（SBV）早在 2018 年就已明确禁止通过银行系统进行所有与加密货币相关的交易，但这并没有阻止越南用户使用加密货币。越南总理也在 2021 年 7 月宣布了一项倡议，指示越南国家银行研究和开展数字货币试点，并表示加密货币和区块链是越南希望发展和掌握的技术，这将有助于建设数字政府。
此外，随着加密货币在越南的应用和需求日益增加，越南政府也开始意识到加密货币的潜力和重要性，并正在探索如何规范和管理加密货币市场。去年7月，越南总理范明政呼吁越南政府研究加密货币监管，并在反洗钱法案中增加虚拟货币修正案，但与监管相关的法案一直被推迟。
对于越南加密货币监管政策的落实，Hunter 提到，越南政府的结构复杂性决定了制定相关加密政策并非易事，需要多个政府部门的协商和同意才能得出结论，短期内应该不会出台具体的加密政策。
可以看出，越南目前拥有年轻、相对低成本的劳动力，且对区块链等新技术持开放态度，同时模糊的监管政策也为加密相关项目的发展提供了机会。
交易所是用户进入加密货币世界的第一个入口，加密货币市场的大部分用户和流动性资金都集中在中心化交易所，平台的交易量和用户活跃度往往是衡量一个市场是否繁荣的重要指标，而被认为最具市场潜力的越南，自然也是加密货币交易平台眼中的金矿，纷纷前往那里扎根。
早在2019年，币安就已开拓越南市场，其CEO赵长鹏也在2020年币安越南区块链周上发言称，“自2018年以来，越南一直是我们最活跃的市场之一，越南用户对基于区块链的融资和交易表现出极大热情，越南很有可能成为下一个全球区块链创新中心。”2022年，赵长鹏再次现身越南，出席在河内举办的越南NFT峰会，并与越南区块链协会（VBA）签署战略活动合作关系。
与此同时，OKX、火币、Bithumb等知名交易所也宣布开通越南语网站，进军越南市场。近期仍有交易所布局越南市场，今年6月，加密货币交易平台Blofin宣布将在越南市场推出新的越南语交易平台服务页面。
那么，越南有哪些交易平台可供用户选择？这些平台针对越南用户的产品有哪些差异，又为用户提供了哪些特殊福利？
币安 C2C 支持使用越南盾 (VND) 信用卡购买和出售加密资产
币安C2C业务早在2020年就上线了越南盾（VND）买卖功能，并支持用户使用VNT直接使用Visa等信用卡买卖BTC、USDT、ETH、BNB、BUSD等币种。
根据其越南语官方页面，币安已上线超过 350 种加密货币，交易费用低至 0.1%。
2022年，币安宣布与越南区块链协会（VBA）建立战略合作伙伴关系，双方将共同探索区块链技术的研究和应用，并为越南培养相关人才。
OKX支持越南用户使用越南盾进行交易
相较于币安，OKX 进入越南市场较早，2018 年其法币交易区就上线了越南盾（VND）交易服务，支持越南用户发起越南盾交易订单，并上线越南版合约交易产品。
MEXC 因其在越南的资产种类繁多而闻名
对于MEXC用户来说，在众多交易所中选择使用MEXC的主要原因是MEXC资产丰富，各类创新项目几乎都能在MEXC上找到交易对。据悉，MEXC目前支持超过1500种加密资产进行交易。MEXC于2019年8月支持越南语版本。
Bybit 越南市场交易量 2022 年增长三倍
根据Bybit在2022年9月发布的《Bybit Next Level 2022》业绩报告，其在越南市场的总交易量增长了三倍（109％）。
据创始人Ben采访，Bybit在2020年开始重点布局东南亚市场。
Bybit 的独特之处在于它对加密货币交易没有 KYC 要求，投资者只需使用电子邮件和密码即可开始交易。这一方面使 Bybit 成为越南投资者的一个有吸引力的选择。此外，该平台还为用户提供越南盾法定货币的使用权、短期内现货市场交易零费用，以及专门的客户服务团队来处理越南客户的问询。
火币一直在悄悄培育越南市场
与OKX同时，火币的OTC交易区开始支持越南盾币交易，并于2019年上线合约端越南语。据业内人士透露，越南是火币2022年重点布局的海外市场，并给予越南合作伙伴丰厚的返佣比例等一系列优惠政策，吸引了不少在越南有资金实力的专业交易员入驻平台。但自2022年10月起，火币被香港百裕资本旗下基金收购，越南站业务暂时搁置。
根据Statista分析平台的统计，火币的市场份额在2022年的某个时候短暂超过币安。
BingX通过与越南社区KOL合作，在越南站稳脚跟
衍生品交易平台BingX，原名“BingBon Popsicle”，2021年11月更名，通过与越南当地社区KOL合作，迅速在越南市场站稳脚跟，并在越南设有办公室。据其2022年年终报告显示，其在德国、土耳其、韩国、越南等地区的全球办公室新增了200多个职位。
Remitano，一个点对点交易平台
Remitano 是越南一家成立于 2014 年的点对点加密货币交易平台，支持用户以点对点的方式购买 BTC、USDT、ETH、BNB 等资产。自从币安等其他交易所入驻后，该平台成为越南参与加密货币交易的重要拿地，也是越南 OG 玩家的主要来源。但由于 P2P 交易模式，每笔交易都要等待双方确认后才能完成，效率低下，目前已被海外交易所接管。
越南场外交易平台 BitcoinVN
BitcoinVN是越南最大的加密货币场外交易平台，平台支持币币和法币交易，包括越南盾等多种法币渠道。
总结一下，越南本地化的交易所屈指可数，且大多为OTC平台。
“越南加密市场缺乏成熟的本土交易平台，多以外资品牌为主，本土投资者多选择后者。”这基本是熟悉越南市场的业内人士的共识。如今，多家加密交易平台均开通了越南服务。越南交易所赛道现状如何？越南本土投资用户选择交易所的标准是什么？
事实上，越南加密货币市场也遵循 80/20 规则，顶级交易平台占据约 80% 的市场份额，其余平台则占据剩余的 20%。
越南用户选择交易所的标准与国内并无太大差别。对此，从事加密行业的越南本地人 Mumu（化名）表示，资产安全和平台可靠是越南用户选择交易平台的首要原则。其次是网站页面是否对越南用户友好（如支持越南语、使用越南盾或当地银行进行存取款）、平台上的资产流动深度。此外，平台的客服是否及时或专业、交易手续费、支持的资产类型是否丰富等也是考虑因素。
此外，她还补充道，其实很多越南人的思维和中国人很相似，中国用户选择交易平台的方式和越南用户一样，因此越南用户在选择交易所时，也会优先考虑支持越南的行业龙头平台。
目前越南市场流行的加密平台多为国内用户以前使用过的平台，例如Binance，Bybit，MEXC等。
根据SimilarWeb对5家交易平台网站流量占比的统计，过去一年，币安官网搜索流量占整个越南市场网站搜索流量的70%左右，其次是Remitano，占比约10%，再次是MEXC、OKX、Bybit等。
越南加密货币 OG 用户 Tam 对这个数据并不感到意外。他解释道，根据他的个人经验和掌握的数据，这个市场份额与他的预测基本一致。在越南，币安的市场份额最大，其次是 Bybit、OKX、MEXC 以及当地的 Remitano 等平台。
他表示，之所以会有这样的预测，是因为首先币安是目前交易平台的领头羊，安全性比较靠谱，支持加密资产种类多，而且是综合性交易所（支持现货和合约），对越南用户也非常友好（有越南语页面，支持越南信用卡和银行卡使用），大部分越南用户会首先选择币安；Remitano 有很多越南 OG 用户在用，Bybit 的期货等衍生品很好而且手续费比较低，OKX 在越南布局较早，MEXC 支持的资产种类多。当然也有一部分玩家使用其他不太出名的平台，或者尝试一些新平台，但这在越南并不是主流。目前越南比较知名和认可的平台大多是全球加密交易赛道的头部平台，还有一些进入越南市场有一段时间，能够提供自身优势的平台。
可以看出，越南加密货币交易市场的竞争格局已经进入白热化阶段，目前主要被海外头部平台所占据，新入局的交易平台如果没有一些策略或者独特的优势，短时间内很难突围。
虽然目前越南加密货币交易市场的竞争似乎已经相当充分，但对于一个拥有人口增长红利的市场来说，无论是交易所还是其他 Web3 项目进入越南市场仍然是一个很好的机会。
对越南市场有研究的Tina也认同这一观点。他表示，现在很多Web3公司都把目光聚焦在越南市场，今年尤其明显。在7月Coin98和Kyros Ventures举办的GM Vietnam Blockchain Week活动上，可以看到Polygon、Aptos、Coinbase、Chainlink、Avalanche等众多全球知名项目的展位，还能见到来自各国的加密专业人士。会议非常国际化。
这和我之前参加的韩国区块链非常不一样。今年参加的几场韩国活动，现场大部分都是韩国人，很少看到有国外的人。今年在越南举办的几场会议，参会人员非常国际化，演讲内容也非常贴近行业前沿，比如前几个月的BRC20。甚至一些项目背后的发起方都是越南人或者越南社区。同月早些时候，越南区块链协会与Spores Network宣布合作推出Web3加速器计划SwitchUp，有超过50家基金和国际组织投资，支持越南的Web3初创项目。
他还表示，他在越南遇到的开发者普遍英语都非常好，对于想要全球化布局的项目来说，这是一个非常省力的地方。越南也有很多大学设立了与区块链公司合作的项目和培训课程，可以为他们提供优质的 Web3 人才。此外，越南用户愿意花钱花时间了解加密行业的知识。他遇到的很多越南朋友，工作之余愿意花几万元参加区块链相关的培训课程，学习如何炒币和相关开发知识等。
不过Web3项目如果想在越南市场取得成功，还是需要制定一些符合当地用户习惯的运营策略。
Tina 解释道，以社交渠道为例，相较于 Twitter 和 Youtube，越南用户更倾向于使用 FaceBook，因此进入越南的 Web3 公司应该优先考虑 FaceBook。此外，越南的一些加密社区具有很强的号召力，例如 BingX 就通过与社区合作，迅速在越南市场站稳了脚跟。
他还补充道，越南加密用户投资并不多，人均投资金额为 100 U。从币安披露的数据可以看出，越南用户更喜欢高风险的期货，投机性更强。企业不能因为用户投资少而忽视他们的服务。这主要是因为参与投资的加密用户大多是刚开始工作、当下收入较低的年轻人，因此投资金额相对较低，但这也意味着随着他们工资的增加，未来投资金额也会增加。
当然，这并不意味着进入越南市场就万事大吉。目前最大的不确定性来自于政府监管。由于目前还没有明确具体的监管框架，Web3项目处于疯狂发展阶段。一旦监管政策真正出台，必然会对一些企业造成影响。
不过也有观点认为，当监管真正出台时，短期内可能会对 Web3 行业造成不利影响，但从长远来看，明确的监管可能会鼓励更广泛的采用、更完善的政策，或为散户和机构参与奠定基础，并为投资者提供更大的保护。
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