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全国首单!昆山城投集团发行10亿元可续期公司债券

9月4日,昆山城投集团成功发行昆山城市建设投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期),本期债券采取双品种互拨方式发行,票面利率分别创全国区县级可续期债券(全品种)历史新低、全国区县级10+N年可续期债券(全品种)历史新低,同时也成为全国首单10+N年私募可续期公司债券。

可续期公司债券又称永续公司债,赋予发行人以续期选择权,即不规定债券到期期限的信用债券。相较普通公司债券作为融资工具外,可续期公司债计入所有者权益,优化企业资本结构。面对现阶段金融领域的机遇与挑战,昆山城投集团积极创新融资模式,科学适应政策变化,努力优化融资结构。本期可续期债券的成功发行,进一步拓宽了集团融资渠道,为公司持续稳步发展提供了中长期资金保障。

据悉,本期可续期公司债券包含两个品种,其中“24昆城Y1”,发行规模5亿元,期限为5+N年,全场认购总量21.04亿元,认购倍数4.21倍,票面利率2.35%,创全国区县级可续期债券(全品种)历史新低;“24昆城Y2”,发行规模5亿元,期限为10+N年,全场认购总量12.31亿元,认购倍数2.46倍,票面利率2.68%,创全国区县级10+N年可续期债券(全品种)历史新低,同时也成为全国首单10+N年私募可续期公司债券。

(苏报融媒记者 周函 通讯员 昆城轩)


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